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      生意社:印尼RKAB審批擔憂加劇 鎳價大幅上漲
      2024-02-23 15:48:40 來源:生意社

        一、走勢分析

        據生意社鎳價格監測,本周鎳價大幅上漲。截止2月23日,現貨鎳報價137416.67元/噸,較周初上漲7.2%,同比下跌34.88%。受歐美升級對俄制 裁威脅、印尼鎳供應因RKAB審批受擾動、中國鎳不銹鋼產業鏈節后開工復蘇等因素影響 ,鎳價大幅抬升。

        鎳周度漲跌圖

        據生意社周度漲跌圖顯示,近12周,鎳價5跌6漲,近期鎳價大幅上漲。

        鎳產業鏈

        LME鎳庫存

        如上圖所示,LME鎳庫存近期小幅下降,截止周末LME鎳庫存70308噸,較2月初下跌1.18%。

        宏觀方面,美聯儲最新的會議紀要顯示,政策利率可能已達到加息周期的高點,但未來降息路徑仍存在不確定性。同時,美國1月的CPI和PPI數據超出預期,加劇了市場對本年度美聯儲貨幣政策的不確定性。另一方面,中國的刺激措施為基本金屬市場提供了支撐。預計中國2月的LPR非對稱降息將提振房地產行業,從而刺激金屬需求。

        歐美升級對俄制 裁

        俄羅斯是全球第三大鎳生產國,俄羅斯一級鎳產能約占全球15%左右。隨著俄烏沖 突兩周年的敏感時點臨近,俄烏地緣局勢和影響不降反增,此前歐盟官方公報網站在當地時間20日發布文件,歐盟理事會在官網公布的文件顯示,歐盟迄今為止對俄羅斯采取的所有制 裁 措 施將延長一年至2025年2月24日。但考慮到目前俄鎳仍是LME鎳期貨倉單的主流注冊品牌,據數據顯示截至1月末,LME倉庫中 俄羅斯鎳的占比高達35%以上,遠遠高于2022年受制 裁前最低近5%的占比后續實際制 裁升級直接影響LME現有俄羅斯金屬的概率并不大。

        印尼RKAB審批進度不及預期

        2024年以來由于印尼RKAB審批進度不及預期,市場對原料端的供應憂慮逐步升溫,推動印尼鎳礦價格快速上行,從而對盤面形成強有力支撐。目前至少有250家以上的礦點未通過審批,一些小型鎳鐵企業鎳礦庫存偏緊,使得市場對原料供應擔憂加劇。 現在印尼大選基本已經落幕,新一屆政府可能延續并加強礦業資源保護政策力度,包括加強礦業產銷加工出口產業各環節的政府審批和定價權,因此市場對鎳鐵價格看漲情緒迅速升溫,對純鎳起到較強底部成本支撐,價格重心或抬高。

        供應方面:產能擴張和出清周期。2024年1月全國精煉鎳產25300噸,環比增加3.48%。國內一體化企業有利潤,開工率偏高;海外鎳企因市場份額被擠占等因素出現減產。

        需求方面:部分終端行業高景氣度,但需求增速不敵供應。合金是純鎳主要下游,軍工和輪船等合金需求非常好,企業“低價補庫、高價不采”。電鍍需求表現偏穩。

        綜上所述,歐美計劃對俄制 裁與印尼RKAB審批進度不及預期共振或短期提振盤面,但在鎳基本面過剩下持續上行的支撐力量有限?;久鎭砜?,海外高成本鎳企減產總體影響較小,鎳鐵端延續供需雙弱,硫酸鎳復工節奏緩慢、下游需求回升下供需趨緊,但內外盤庫存壓力持續、整體供需仍延續偏空。預計鎳價短期仍上漲走勢為主,在14萬附近或有一定阻力。

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